2020-04-28

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?


土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

商务部近日发布消息称,世界银行预测2020年全球侨汇急剧下降约20%,将是最近历史上最大的下降。其中中东北非侨汇下降19.6%,过去侨汇是反周期的,工人在危机和困境将更多的钱回家里,而今年受到疫情影响,给经济带来了更多的不确定性,作为众多跨境电商人眼里的新兴市场中东北非,市场现状如何,出海的机遇和挑战有哪些?

一、中国互联网出海趋势发展

如果将2008-2013年作为出海萌芽阶段,2013年垂直细分行业开始形成,且2013-2015年主要是工具类的APP工具产品出海;到了2015年之后,可称为内容及服务出海年,主要围绕内容服务、社交、电商、互联网金融等产品的出海。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

扬帆出海CEO刘武华谈到,他们曾整理过一份包含7000多家中国出海企业的数据,分析发现其中大约3570家出海企业是做游戏或电商应用领域的。直至今日,移动互联网出海企业已经成为了一股互联网新势力,并出现了更加细分领域分布状态。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

提到移动互联网出海,就少不了开发者。今年有腾讯、网易等11家中国出海公司进入Apple Annie发布的2020年度全球发行商52强榜单。这份数据是由2019年1月1日-12月31日IOS与Google Play综合用户支出排名前52位的发行商构成。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

由上面数据可以大致目前对中国企业而言,东南亚、印度、中东、北非、日本、韩国、欧美是几个比较重要的出海区域,就拿中东北非来说,当地的消费力很强,且市场增速非常迅猛。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

帆船酒店、石油、王子、土豪……这些是人们对中东的大体印象。中东有钱人家养的宠物几乎是猎豹级别的,因此随着互联网的发展,越来越多国内开发者开始目前人们对于中东的定义,更多的是蓝海市场。刘武华举例介绍,一些中国出海企业将APP投放到当地市场,发现当地的获客成本较低且用户增长非常快,因此吸引很多人的关注。

当然,中东北非包含的国家非常之多,如果一个企业想布局中东北非市场,首先要考虑准备做哪个区域。中东北非大约有26个国家,西亚16国,北非10国,且人口整体有5.8亿,其中15-29岁人群占28%。主要宗教包含伊斯兰教、基督教、犹太教等,官方语言有阿拉伯语、法语、英语、波斯语、土耳其语。而阿拉伯语核心区域实际上可以划分为三个模块,海湾六国、北非国家、黎凡特地区。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

目前中东北非互联网渗透率非常高,几乎达到了80%。其中沙特的渗透率达到了70%左右。那实际上,目前受到重点关注的海湾六国,包括沙特、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔和巴林。除沙特以外,其他5个国家的人口相对较少,但整个区域有很丰富的石油储备,因此经济非常富足。

目前中东北非全球产品分布,比如Facebook、Youtube等视频工具,核心的全球区域产品在当地有一个较大的市场渗透率,实际上国内同类型的核心产品在当地是有很大的市场空间,因为任何一个海外区域,这类市场头部应用App,国内也有一些产品是可以做到比较高的量级。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

以下数据来自近期Google上安卓畅销版及免费版前11名的榜单截图。左边畅销版应用App有三个是来自国内的发行商,且在右边免费版应用榜单,抖音排行第三。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

除了应用App,中国的一些游戏出海应用也在中东北非市场的体量非常大。而游戏应用出海需要做好三个本土化:一、语言本土化;二、产品本土化;三、世界观及故事历史背景的本土化。

此外,应用上线后,客户运营也需要做到本土化。游戏类的应用,需要注意游戏画质的本土化,比如黄色、绿色是中东人们比较喜欢的颜色;而中东地区宗教禁忌,比如女性角色需要蒙面,切忌出现十字架、酒、猪等元素;文化习惯、比如阿拉伯人的阅读习惯是从右到左,这些细节都需要多加了解和注意。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

二、中东市场的吸引力在哪?

中东是一个比较复杂和困难的市场,但是机会是存在的。

首先,截止到2017年底,中东地区的互联网用户约1.6亿,互联网渗透率超过60%,同时也高于全球平均水平。网络渗透率从2009年的20%增长到2017年的60%,八年中翻了两番。

① 社交娱乐发展状况

市场缺乏阿拉伯语内容类的产品

用户需求旺盛

本地缺乏移动互联网的开发者,在中东,做的比较大的中国公司SHEIN等,本地的

美国产品在做阿语本地化的进度慢

② 电商发展状况

供应链问题

支付问题

消费者习惯

③ 移动游戏发展状况

2019年总收入达到8.36亿美元,土耳其,阿联酋和沙特占中东地区收入的77.4%;

在土耳其,沙特和阿联酋

SLG手游,达到2.9亿美元,占当地手游总收入的44.8%。

动作手游(主要是战术竞技游戏),收入为2.13亿美元,占比达32.9%

女性手游玩家的比例都稍高于男性玩家,且沙特女性玩家付费力度高,应重点关注。

三、获投企业特性:中东北非市场赛道分析

热门赛道选择时考虑的纬度包括:下载和收入;融资情况;推广力度。

四、能够获投企业特征

1. 创业者背景"硬";比如这个创业者他认识当地的哪个王子、政府官员,这些对于要做中东市场的人来说是很重要的。

2. 团队有过在成功大企业的经验;因为这不仅在中东,其他国家也一样,比如在美国做电商的创业者,他们的团队有会做营销的,也有来自中国会做供应链的,这样的匹配方式。

3. 了解当地情况;比如Careem被Uber收购了;亚马逊收购了Soup;事实上,来自这些公司的员工他们受到过培训和培养,知道如何在一家创业公司上班,倘若你找一个特别接地气的人其实他对创业玩法是不太了解的,经验不够丰富。

五、中国企业出海中东北非的痛点

1. 电商赛道

中东电商渗透率不到5%,因为消费者比较少,机会相对少一些,再加上中东第二次电商还属于初期发展阶段,市场潜力和机会仍然很大。

而供应链是中东电商发展很大的痛点之一,比如配送问题,中东的人口密度相对较低。配送效率相对比较低。除此之外,中东的人大多是阿拉伯人,但是文化有所差异,阿联酋较开放,沙特比较保守。如果一个男配送员在沙特送快递,而收货人家里只有一个女人,那么她是不可以签收这个快递的,这是当地的一些文化限制,因此承担的配送成本会更高。

支付问题,当地的人仍然习惯使用现金消费,因此也存在一种现象,当地的消费者会在三个不同的电商平台购买同一款球鞋,谁先配送到家就会为其买单,其他的就不需要了,但是消费者又不需要负担额外的费用。

2. 社交&短视频直播赛道

目前中国产品占据半壁江山,是头部厂商必争之地;中小厂进入需要有优质的内容或者独特的商业化模式;泛娱乐市场、社交、短视频、直播占据三分之一,需求旺盛;竞争激烈,运营成本控制成为关键。

一些大公司在当地的竞争力十分激烈,对于综合小公司或新的创业公司,该如何切入这个赛道呢?

1.需要花时间了解当地投资生态环境。

2.各个国家要有常驻团队。

比如同样是阿拉伯语系,但是沙特和阿联酋的口音会大相庭径,如果你只是做某个国家,那么很难在用同一种内容和语言等拓展其他国家哎市场,因此需要明确自身需要切入的市场以及组建本地化内容团队。

3.避免按部就班国内的业务模式。

以Jollychic(执御)为例,全球投资公司MSA Capital副总裁陈成表示Jollychic是较早一批做跨境电商的企业,目前因为疫情原来,有些国家不允许货物进口,导致他们需要将一些仓库卖掉或者关闭,然而除了疫情问题以外,Jollychic的玩法主要是中国平台的玩法,这种玩法在中东地区不太管用,因为中东人有钱的习惯了去商场买品牌产品,对于网购的并没有太多的依赖性。

第二个是OPay,一家尼日利亚移动支付服务商,在去年完成了1.2亿美元,由美团点评、红杉中国等参投,希望在当地建立类似美团和支付宝的公司,用砸钱给用户补贴的玩法和策略,虽然有人会使用但是留存率很低,最后被政府关掉了,并且不允许在尼日利亚拉各斯州运营。陈成总结道,中东是一个人比较靠关系的市场,如果在当地没有比较强的关系和伙伴,很多业务是很难经营下去的。

4.本地文化。

尊重本地文化和喜好是中东用户留存和付费的重要条件。

5.用户支持。

海合会用户希望以本地阿语进行反馈和社区沟通。

6.专业阿语。

阿拉伯语从书写习惯到游戏语音视频都需要专业的本地化团队。

7.用户买量。

海合会用户买量成本与存量市场空间都限制了APP进一步成长。

8.变现策略。

中东各国间用户喜好差异大带来变现和广告策略的挑战。

六、中东北非市场商机解析

1. 人口年轻且富裕。

海合会50%的人口年龄低于25岁,海合会成员还有阿联酋、阿曼、卡塔尔、也门、巴林、科威特和沙特阿拉伯。中东北非年轻网络游戏玩家9000万。

其中巴林王国经济发展委员会驻华国家代表蒋赟介绍道,巴林位于阿拉伯湾中心地带,中东的唯一一个岛国,有人将其比喻为"中国香港"。可通过海陆空多种交通方式快速到达中东地区各个市场。面积为770平方公里,人口约150万,其中50%属于外籍海外居民。当地主要语种为英文和阿拉伯语。

2. 世界上最高的互联网渗透率。

海合会的互联网渗透率全球最高,为118%。而巴林几乎达到了190%。

3. 阿拉伯语内容缺乏。

网上只有不到3%的内容为阿拉伯语,而阿拉伯语是世界第四大通用语言,中东北非地区4.4亿阿拉伯语人口为游戏本地化提供巨大市场。

9.每用户平均收入(APRU)高。

每用户平均收入(APRU)值高达270.55美元,而中国的只有31美元。

10.世界上最高的增长值。

中东北非地区游戏及电竞的复合年均增长率(CAGR)全球最高,高达9.79%,预计2023年市场规模将达到39亿美元。

七、中东北非地区的数字流市场

目前中东市场,下载量最多的软件,像游戏、社交媒体、音乐、运动、教育及视频等等。

1. 2020年,中东和北非地区81%的互联网流量将会来自视频(基于2016年的62%) 。

2. 超过60%的中东北非消费者愿意花钱购买数字内容产品。

3. 巴林的YouTube每日观看量在中东北 非地区排名第二,观看数超过3.1亿。

4. 沙特的YouTube观看量在全球排名第一。

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

越来越多移动互联网公司选择巴林的原因

(一)开放自由的环境

• 98%的商业活动支持100%外资控股

• 许多区域内的大型活动都在巴林举行,包括F1方程式赛车和ICN大会

• 全球范围内,巴林是第7大旅外人士的目的地(InterNations调查)

(二)双语人才

• 您可以在巴林雇佣到具有以下优势的人才:

• 文化敏感度(相关度高的内容以及互动,从而增强客户互动,提高客户

留存率);

• 内容本地化(海合会六国内的阿拉伯方言是一致的);

• 媒体宣传策略以及接触到当地行业内具有影响力的人物。

(三)具有竞争力的成本以及外商投资补贴

• 与邻国相比,节省30-40%的运营成本;

• 个人培训支持补贴100%,薪资补贴高达50%

土豪多、付费高的中东北非,2020年卖家如何掘金这个千亿市场?

(四)高连通性

• 4条海底光缆和2条地面光缆;

• 其他正在勘探和开发中的缆线:

a.通过地面光缆将巴林与吉达约旦和阿曼相连;

b.通过海底光缆将巴林与海湾其他国家和欧洲或亚洲相连。

以上内容属作者观点,不代表立场!

No comments:

Post a Comment