疫情下的航运使得航运企业、货代等都"一夜暴富"。正当大家在想着如何花钱、拓展业务时,海运运价迎来了一场断崖式下跌。2019年-2021年,眼看着海运市场高楼筑起,2022年-2023年,海运市场的高楼还会"一塌再塌"吗?
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海运市场量价齐跌
从集装箱诞生至今,航运周期一次又一次在市场中上演着残酷的法则,其起伏也总是出人意料。2021年,集装箱的价格翻了10多倍,航运企业的利润也翻了数番,而到了今年下半年,海运运价却迎来快速下滑。有些海运运价甚至已跌至多数航运公司的成本价,如万箱� ��大船美西线的成本价约在1500美元,万箱级以下的成本价约在1700美元。
据Drewry数据显示,11月17日,综合世界集装箱指数下跌7%至每40英尺集装箱2591.41美元,同比去年下跌了72%,连续第38周下跌。该数值相比于2021年9月的峰值10377美元降低了75%,比近5年的平均价格3759美元低了31%。
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Freightos波罗的海每周集装箱运费指数(FBX)显示了类似的下降趋势。从2021年9月的高峰11109美元逐渐下降到如今的3000美元左右。
图片� �源:FBX
从国内来看,中国出口集装箱运输市场行情继续下行走势,运输需求表现疲软,多数远洋航线市场运价继续调整走势,综合指数继续走低。11月18日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1306.84点,较上期下跌9.5%,连续21周下跌。
图片来源:上海航运交易所
宁波出口集装箱运价指数(NCFI)11月18日报收于943.3点,较上周下跌8.3%。21条航线运价指数中,17条航线运价指数下跌,4条航线运价指数上涨。"海上丝绸之路"沿线地区主要港口中,2个港口运价指数上涨,14个港� ��运价指数下跌。
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从出口货量来看,亚洲到美国的出口货量在前9个月增幅明显,从第三季度开始增长放缓,8月微跌,9月下降13%,10月下降20%,货量已跌破2019年同期的水平。尤其是本应是出货旺季的10月,货量却少于疫情前的2019年。其中,1-10月,中国的美线出口货量同比去年下降5%,8月开始出现微跌,9月同比下降23%,10月缺口继续扩大,同比下降30%。
图片来源:罗杰把酒看航运
导致运价大跳水的"元凶"是谁?
在当下的全球环境中,航运市 场充满了变数。2021年,美线市场的疯狂吸引大批玩家入场,大小船只、卖家都蜂拥而入,无论是港口码头还是海外仓库,都堆满了货物,运力和货量激增。如今,海运运价大跳水,其背后的很大原因是市场信心这个放大器。
先从市场需求端来看,主要结合欧美市场。欧洲市场方面,欧元区经济状况继续下滑,制造业活动进一步走弱。通胀问题未得到明显改善,居民生活成本飙升。目前,欧洲经济基本面逐渐走弱,经济衰退风险不断加大,运输需求表现疲软,供需基本面不佳。
美国市场方面,"三高"(高库存、高通胀、高利率)问题导致美国订单下降,货量锐减。从3月开始,美国零售库存开始逐月比去年同期增多,美� ��各大零售商也纷纷表示库存过高,要重点开始"去库存"。如沃尔玛在8月表示取消数十亿美元的订单,以使库存与预期需求保持一致;随后塔吉特也表示取消15亿美元的订单并降低商品价格。
导致库存高企的最直接原因是美国居高不下的通胀水平。此前,美国5月CPI同比增长8.6%,突破新高。而美国通胀的诱因已经开始从大宗商品价格推动向"薪资-价格"螺旋转变,劳动力市场供需不平衡的加剧将抬升美国第二轮通胀预期上升。11月初,美联储再次加息以遏制通胀,美国经济增长前景更具不确定性。
"三高"环境下,消费者信心不断下滑,既要为高物价买单,还要加强储蓄,为不甚乐观的经济前景未雨绸缪,进口需求自然大大下降。据纽约美联储银行的全球供应链压力� �数新晴雨表显示,消费物价指数在2021年大致跟踪通胀趋势,2022年大幅下降。该月度指标较峰值水平下跌了66%,同期,美国月度通胀指标却反其道而行之,上涨17%。
再从供给端来看。一方面,随着劳动力恢复,码头周转率提升,港口拥堵较去年明显缓解,实际运力得到增加。供应能力上升,价格继续下降,包括一些天价租船的小船司需要更多货量来支撑租金,所以降价揽货。
另一方面,市场需求下降,航运公司的造船计划却仍在持续。21条航线运价指数中,17条航线运价指数下跌,4条航线运价指数上涨。"海上丝绸之路"沿线地区主要港口中,2个港口运价指 数上涨,14个港口运价指数下跌。如今,海运运价大跳水,其背后的很大原因是市场信心这
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