2023-09-05

全球消费躺平,这家美国五元店的春天来了?

大流行的几年,全球经济紧缩,全世界人们一起消费降级,一元店、十元店的兴起自然就不奇怪了。面对高通胀和高失业率,美国人也不得不勒紧裤腰带找平替。过去逛会员超市的人,也开始去一元店享受不看价格买买买的快乐。

Coresight Research数据显示,2021年美国新开一元店达到1650家,占全国新开零售店总数的40%。

在经济下行周期,主打便宜的零售店们往往能过上好日子。

Five Below,从店名就可以看出来,这家这家以青少年为重点的美国综合折扣店,主打出售"5美元以下"的商品。Five Below在过去几年中,实现了快速的扩张,表现亮眼。

2018年,Five Below在美国寸土寸金的高档商业街——纽约曼哈顿第五大道开设了近千平方米的旗舰店,在当年引起一波轰动。

今年6月,FB公布第一季度净销售额从去年同期的6.396亿美元,增长13.5%至7.262亿美元,净收入从一年前的 3270 万美元增加到 3750 万美元。Five Below在美国19 个州开设了 27 家新店。目标是到 2030 年将门店数量增加两倍,达到 3,500 多家,到 2025 年底,销售额和每股收益比 2021 年翻一番,野心勃勃,市场情绪积极。

Five Below 在折扣零售市场中占据了独特的地位,因为它主要面向青少年和Z时代,销售的商品以玩具为主,例如吸引年轻人的 Squishmallows、Funko 玩具和指尖陀螺。在指尖陀螺火爆的销售的带动下,该公司的股价一度在两个月里涨了 22%。

Five Below的指尖陀螺

那么,如何像Five Below在巨头环伺,经济下行的不利开局中找到自己的核心定位?又如何通过营销建立品牌声量?今天SocialBook就为大家分享。

一、不走高价路线,一元店的春天到了

2022年,折扣店市场规模为5100.9亿美元,预计到2030年将达到8347.4亿美元,2023年至2030年复合年增长率为5.35%。

由于工资停滞和生活成本上涨,消费者变得更加注重价格并寻求更好的价值品。由于城市化进程的不断发展和忙碌的生活方式,消费者现在比以往任何时候都更加需要便利,希望能够快速、简单地获取日常用品。

折扣零售商降低运营成本,例如运营费用,并与供应商协商降低价格以降低价格。折扣店比传统零售店更低的成本提供多种商品选择。对于想要削减成本而又不影响质量的购物者来说,这些商店提供了实惠的选择。杂货、家居用品、服装、电子产品、玩具和其他物品都在折扣店出售。他们通过提供各种各样的商品为顾客提供一站式购物体验。

由于包括 Dollar General、Dollar Tree 和沃尔玛在内的几家主要折扣连锁店的存在,北美拥有完善的折扣零售商市场。该地区相当一部分客户对价格敏感,并寻找物有所值的产品。在未来几年,预计该地区仍将是折扣零售商的重要市场。

二、北美,崛起的一元店们

Five Below的竞争对手,除了Dollar tree,还有Dollar General、TJ Maxx等,现在出海不久的名创优品北美店也在快速扩张中。

Dollar Tree,80%产品售价1美元。去年三季度开始公司将商品的固定销售价格从1美元上调至1.25美元,提供更多的商品品类,主打下沉市场,打出自身特色。Dollar tree目前在48个州和加拿大五个省有超过16200家零售折扣店。

TJ Maxx的母公司 TJX 是美国最大的线下品牌折扣公司,旗下有 TJ Maxx、TK Maxx、Marshalls、HomeGoods 等品牌,一般开设在市区繁华的商圈内。从奢侈品到没有品牌的小玩意,从服饰、美妆到家具、玩具、宠物用品,TJX 的货架上无所不有,价格通常是原价的 4 折到 8 折,有时甚至更便宜。

前有北美本土的折扣连锁店,后有Temu、名创优品等出海企业,如果光靠打价格战,Five Below肯定是无法胜过主打低价的Dollar General们的,一定要走差异化路线,才能让Five Below从折扣店中占据独特利基市场,占据用户心智。

Five Below的第一招,是定位——瞄准Z世代、定位为青少年潮流IP玩物用品集合。

Five Below快速响应青少年需求,抓住了玩具、电竞游戏、可收集玩具的潮流,以其巨大的体量和规模影响力,获得迪士尼、漫威等大公司热门IP产品的销售许可,从而获得更多的玩具市场份额。Five Below这一策略显现出巨大的市场价值,去年圣诞节期间,Five Below的迪士尼独家货品实现了11.2%的销售增长。

Five Below的第二招,就是放弃在低价市场里贴身肉搏,转而拓展价格区间商品,攻破核心消费者。

Five Below从 2022 年 3 月起推出"Five Beyond(5元以上)"的店中店模式,2022年更是将近 250 家商店转变为Five Below模式,重点销售价格高于传统 5 美元上限的商品。目前其 20% 的门店都有包含 Five Beyond 精选产品,事实证明,这对公司整体来说是一次成功的升级。

购买价格为 6 美元或更高价格商品的顾客"花费的钱是那些只购买"五品以下"商品的顾客的两倍多。"首席执行官表示安德森说。

Five Below让品牌销量大涨,IP联名和社媒营销也功不可没。比如其Anime、Funko 和 Hello Kitty 、迪士尼、漫威、Lilo & Stitch等品牌联名商品的销量不断增长;还拿到了一些平价时尚单品的代理权,例如 Five Below也拿到了 kendall + kylie斜挎包的独家渠道,这一系列包都定价5美元。

Five Below响应热点的速度也不弱,去年合作了大热IP——Squishmallows (被市场评为与乐高、芭比娃娃、风火轮和费雪玩具齐名的顶级玩具品牌),今年又趁势与芭比联名。

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