跨境电商资讯：万字长文，读懂东南亚电动二

. 东南亚二轮车需求大，为全球增长最快的市场

. 东南亚各国二轮车消费偏好、市场机会一览

. 日本、欧美玩家：在油摩市场有先发优势，正在丰富电车产品线

本地玩家：趁"油改电"东风，

也开始在电车上发力

在"油改电"政策鼓励以及新能源市场快速发展的情况下，东南亚本地摩托车品牌也开始纷纷入场电动二轮车领域，或与大厂商合作或自主设计推出新车型以分得市场一块蛋糕。相比在东南亚各国都"吃得开"的日本和欧美玩家，东南亚本地主要摩托车玩家集中在销量最高的印尼、越南和泰国市场。

印尼最近几年见证了本土电摩品牌的不断丰富和发展，主要玩家有 SMOOT、MAKA Motors、Gen Indonesia、Ilectra Motor Group（IMG）等。GEN Indonesia 成立时间较早，该品牌于 2018 年成立，旨在通过智能软硬一体化的定位和研发环保节能的电动摩托车寻求破局。SMOOT 是东南亚电动摩托集团 SWAP 旗下品牌，SMOOT 主要销售电动摩托车产品，并依托 SWAP 的换电技术和智能应用程序 SWAP Energi，为用户提供更便捷的电动出行体验。SMOOT 的电动摩托车产品不仅通过品牌官网销售，也已覆盖印尼主流经销商。MAKA Motors 于 2021 年创立，旨在以具有竞争力的价格提供完美融合行驶里程、动力、可用性和耐用性的电动摩托车。IMG 成立于 2022 年，主要专注开发电动二轮车，而且希望能打造相应的支持生态系统，包括电动车相关的基础设施。

越南消费者对电动自行车、电摩或滑板车等电动二轮车表现出更高的热情，其电动二轮车市场也有许多活跃玩家。据介绍，本田和雅马哈一直在酝酿推出更多电动车型，以应对越南愈加饱和的油摩市场。越南近期上市的企业 VinFast 在 2017 年时就开始生产二轮电动车，年产能为 50 万辆。有数据显示 VinFast 近两年的电动二轮车销量在增加，但总体盈利情况来看仍属于投入期，该公司也在投入资金加强当地二轮车基础设施建设。

自从 VinFast 推出一系列电动摩托车车型并占领市场后，其他摩托车公司不想失去机会也不得不"效仿"。其中，Pega、Dibao、Anbico、Dat Bike 和 Selex Motors 等本土品牌在越南市场的销量也较为强劲。Pega 于 2012 年进入越南市场，在 2017 年与本田、雅马哈等制造商合作，正式在越南推出首款本地化产品。该品牌不仅推出了一系列自主设计的电动车产品，还建立了完善的分销体系，产品销售至中国和欧洲市场。Dibao 于 2001 年正式运营，目标人群是越南年轻人群体，其电动摩托车和 50cc 摩托车销量较高。Anbico 成立于 2015 年，经过八年的发展已成为越南当地优质电动摩托车制造企业之一。Dat Bike 创立于 2019 年，其瞄准越南市场上的大多数电摩容量和速度较低，功能不足、难以满足越南人使用习惯的痛点，Dat Bike Weaver 系列则力图在容量和速度方面与油摩相媲美。在 Dat Bike 的帮助下，越南首个电动摩托车快速充电站投入运营。Selex Motors 成立于 2018 年，专注于生产高使用率场景的电摩产品，如物流配送服务用车，能够运输比传统乘用车更重的负载。该公司也能制造这些车辆所需要的电池，并正通过融资资金加快在越南建立换电平台。

泰国是不少外国摩托车企业的工厂选址地，许多进口品牌的摩托车都是由泰国代工生产的。而泰国本土的摩托车品牌相对较少，GPX 算是比较亮眼的一个。GPX 于 2007 年创立，两年后推出首款越野摩托车。GPX 目前产品线不仅有越野摩托车，也有电动踏板车。该品牌已在泰国建立起 310 家经销商网络，产品出口至 7 个国家。

马来西亚老牌摩托车生产商 Modenas 在当地也有不错的销量。其成立于 1995 年，该公司 2007 年实现了第 100 万辆的生产规模。Modenas 此前产品组合中，数踏板车和轻便摩托车在市场上较为有名。公司还自主研发生产约 50 种不同类型的摩托车型号。为扩大在国际市场上的足迹，Modenas 还与其他的摩托车制造商合作、多元化发展其产品系列。

新加坡电摩市场相对较小，但总部位于新加坡的电动摩托车品牌如 Scorpio Electric 和 ION Mobility 也在积极致力于推动电动交通工具的普及化。Scorpio Electric 成立于 2017 年，专注于研发和生产高品质、高性能的电动摩托车。ION Mobility 成立于 2019 年，主要生产智能环保且价格合理的电车，其将印尼作为业务落地的第一站，还在新加坡、雅加达和深圳扩展其团队、增强研发能力。新加坡电动二轮车企业 SLEEK EV 成立于 2022 年 1 月，在泰国和新加坡市场推出智能电动车。该企业利用融资资金开发智能车辆控制器单元，以通过 Sleek 应用程序促进与车辆的无缝连接，从而增强用户体验。

中国出海玩家：高性价比优势明显，

奋力抢电动二轮车市场

近年来，中国电动二轮车的出口规模也在不断扩大。有关数据显示，2021 年中国电动二轮车整车出口 2290 万辆，同比增长 27.7%。2022 年 1 月至 7 月，国内二轮电动车出口额达 206.3 亿元，同比上涨超 9%。蕴藏机会的东南亚市场，也正成为中国电动二轮车厂商出海的热门选择。

实际上，东南亚市场上的电动摩托车大多是从中国进口的。国产摩托车进入东南亚可以追溯到上世纪 90 年代，"重庆造"摩托车因性价比高当时就热销东南亚。在油摩市场中，中国摩托车在东南亚市场上取得了一定的销量，但相比日本、欧美老牌的摩托车车企，并没有形成一定的品牌效应，在影响力表现方面相对较弱。

但最近几年，中国电动二轮车品牌借助政策"东风"正加速出海。东盟十国、中日韩澳新在内的十五个国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），该协定的签订削减了向主要东南亚国家出口二轮车关税。另外，中国电动二轮车企业也在借助"一带一路"的地域优势正在东南亚市场扩张。东南亚国家希望通过补贴吸引国外品牌入局，以带动本土制造业的发展，这确实也吸引了不少国内头部电摩品牌及新兴玩家的加入。

在电动二轮车市场上，中国企业则通过极高的性价比等吸引着买家。雅迪、爱玛、台铃、绿源、小牛、小刀、新日、九号、Gogoro 等凭借在国内完善的供应链、不断创新的款式、以及提升的性价比，逐渐在东南亚市场上扩大它们的影响力。

雅迪和爱玛在国内的市场占有率排名第一、第二。2022 年雅迪销量更是突破 1400 万辆，市场占有率达到 28%。而第二名的爱玛，2022 年总销量为 1077 多万辆，市场占有率为 18.5%。台铃电动车位置稍后，2022 年约售出 800 万辆二轮电动车，市场份额约为 14.1%

雅迪和爱玛是第一批出海的电动自行车企业。据了解，雅迪 2008 年就进军东南亚市场，在业内率先开启了国际化的进程 。目前，目雅迪产品出口至全球 100 个国家和地区。雅迪于 2019 年在越南建立了首个海外生产基地，而且通过产品本地化来进一步扩张市场。雅迪在 2020 年 6 月初在越南推出了名为 BuyE 的新款电动摩托，价格为 2199 万越南盾（约合人民币 6600 元），其去年在该市场的销量同比增长 36.6%。该品牌仍在不断推出 Voltguard、Fierider、Keeness 等新车型，逐渐丰富其产品矩阵。

爱玛 2018 年入驻了"中国 -东盟新能源车生产基地"。爱玛在东南亚市场上也追求本地化，通过调整且创新的车型准确抓住当地用户的需求。2022 年，爱玛出口东南亚的车辆同比增加 154％，在泰国出口数量甚至同比增长了 174％。台铃也是自 2018 年开始陆续在菲律宾、越南试点推广电动车项目。去年，台铃和泰国国家科技中心、泰国电力局签署合作备忘录，以期在泰国大规模生产电动车和电摩，并销售至整个东南亚地区。

绿源、小牛、小刀、新日、九号在国内处于第二梯队，市场份额相差不大。这些创新品牌不仅在国内展开激烈竞争，在东南亚市场上也不断推出新车型、加大智能化研发凸显个性化功能来吸引消费。相对来说，这些品牌在海外市场的规模优势相对较弱，体量上仍难以撼动头部企业品牌，更有效地布局市场是它们未来发展趋势之一。

以绿源和小牛为例。在绿源的营收占比中，海外经销商占比仅有 2.4%，该数据偏低。为推动品牌发展，今年 3 月，绿源与泰国当地合作伙伴正式启动营销计划和工厂建设。而定位高端锂电的小牛近年来也在东南亚等海外电动二轮车市场持续渗透，但尽管其电车产品在性能上能满足东南亚用户的需求，但在价格上却让东南亚消费者感到为难。其价格不仅比竞品高出很多，有的甚至超过了本田等某些油摩产品的价格。2019 年小牛启动下沉战略，成立了主打中低端市 场的子品牌 GOVA。如今，GOVA 摩托车也在印尼、泰国等市场推广。

另外，中国台湾电动车品牌 Gogoro 在东南亚不仅开发电动二轮车产品，也积极为二轮车提供换电平台。Gogoro 于 2011 年成立，其建立了 PBGN（Powered by Gogoro Network）智慧电动机车联盟，旗下成员部门车型使用 Gogoro Network 电池智能交换服务，使用 Gogoro 便携共享电池。Gogoro 在 2020 年开始深化布局东南亚市场，2021 年，Gogoro 和 Gojek 合作启动电池更换站。去年其还和 Hon Hai（富士康）、Indonesia Battery Corporation（IBC）和 Indika Energy 宣布在印尼共建充电换电系统。

总的来看，东南亚的二轮车市场上，日本、欧美、本土企业以及中国企业可谓是"各显其能"。日本、欧美在油摩市场上取得了领先的市场份额。而中国企业凭借先发战略、优化的供应链布局以及较强的渠道运营经验，在电动二轮车市场上建立起了不错的品牌声量。当地玩家虽然相对处于后来者地位，但拥有得天独厚的政策支持和对本地消费者的深入理解，正推出更多创新车型来吸引消费者的目光。东南亚二轮车的电气化正处于起步阶段，行业发展极具想象空间，玩家们也将大有可为。

投资日益看重电动二轮车，

关注热度集中在制造商、换电、二手车

据麦肯锡研究数据，2018 年至 2022 年，全球微出行（micromobility），包括自行车，电动自行车，电动滑板车、电摩之类的投资规模超过 80 亿美元。在这期间，投资交易的中位规模增长了四倍，从 2018 年的 100 万美元增至 2022 年的 423 万美元，大部分投资资金流向了低速电动两轮车，例如滑板车、轻便摩托车等。

东南亚电动二轮车行业也在加速发展，VC 的关注重点也在向微出行倾斜。在该地区市场，咨询公司贝恩的一份类似报告估计，到 2030 年，该地区每年对电动车的新增投资将增长到 60 亿美元。<.........

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原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1643385.html

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